Вечерняя программа для инвесторов

Мы помогаем привлечь инвестиции, организовать слияния и поглощения"Упаковка" для инвесторов Если ваша задача — найти инвестора для реализации вашего проекта, этот проект необходимо представить в максимально понятной, лаконичной и убедительной форме. При этом информация о проекте должна быть честной и достоверной, полностью соответствовать действительности. Зачастую это является крайне непростой задачей. Вместе с вами мы выявляем всех заинтересованных участников этого процесса и интересы всех сторон. Мы разрабатываем такую модель и форму представления материалов, которая учитывает интересы всех инвесторов и их представителей. Комплект материалов индивидуален для каждого кейса, но, как правило, включает в себяинвестиционный меморандум, презентацию проекта и финансовую модель, подкрепленные прототипами или иными визуальными образцами. Привлечение инветиций Наш опыт взаимодействия с различными инвесторами довольно велик. Мы знаем, какие вопросы важны для различных типов инвесторов и как с ними нужно разговаривать.

Сопровождение компаний в инвестиционных сделках

В своей работе мы активно взаимодействуем с органами государственной власти и учреждениями, с которыми налажены устойчивые партнерские отношения, что позволяет оптимально эффективно решать вопросы административно правового характера, таких как реализация оптимального правового режима ведения деятельности, сопровождение вопросов приобретения земельных участков и водных акваторий, участков недр, соблюдения миграционного законодательства при организации найма иностранных работников и многое другое.

С нами вы можете стать Резидентом Свободного порта Владивосток и Территорий опережающего развития, получить без торгов земельные участки и участки водной акватории, воспользоваться льготами и преференциями, которые предусмотрены законодательством РФ для резидентов Особых экономических зон, реализовать режим Свободной таможенной зоны и тд. Кейс 1.

Удобный доступ к материалам. Результат. - Проведение Due Diligence - Структурирование сделок M&A - Минимизация рисков при покупке бизнеса.

Команда Инвестиционная стратегия ИК Прайд Капитал — приобретение контроля или существенных долей в динамично развивающихся компаниях среднего размера. ИК Прайд Капитал рассматривает возможность прямых инвестиций как собственных, так и для консорциумов инвесторов, которые она формирует. Объем инвестиций варьируется от 5 до 25 млн. ИК Прайд Капитал обычно стремится получить полный или совместный контроль над компаниями, чтобы оказать содействие в стратегическом развитии бизнеса.

Также в определенных ситуациях компания готова рассматривать возможность приобретения долей менее контрольных со структурированной защитой прав миноритарных акционеров. ИК Прайд Капитал ориентируется на долгосрочное инвестирование в форме приобретения как уже выпущенных акций то есть выкуп у существующих акционеров , так и новых акций дополнительная эмиссия, средства от которой остаются в компании. Возможна комбинация обоих вариантов в зависимости от потребности компании в финансировании.

Традиционный горизонт инвестирования составляет от 3 до 7 лет. По прошествии данного периода Прайд Капитал может реализовать свою инвестицию путем вывода компании на , либо путем продажи своего пакета другим акционерам, самой компании, или внешним инвесторам. ИК Прайд Капитал нацелена на инвестиции, прежде всего, на развивающихся рынках.

Встреча с Марвином Ляо, бизнес-ангелом и партнером ведущего мирового акселератора из Сан-Франциско. Анализировать основные риски. Формировать стратегии выхода из компании и соинвестирования. Структурировать венчурные сделки по условиям и юрисдикциям. Формировать стратегии управления инвестиционным портфелем. Владеть ключевыми метриками для анализа технологического бизнеса.

Сумма запрашиваемых инвестиций — долл. Инвестор использует для структурирования инвестиционной сделки мультипликатор 3, а также.

Конвертировать заем в акции инвесторы, вложившиеся в развитие компании, и сейчас могут. Но на практике это очень сложно. Гарантий, что компания разместит акции в обмен на долг, нет, объясняет Денис Спирин из : Обойти ограничение можно, но слишком рискованно. Например, инвестор может дать заем компании и одновременно заключить опционный договор с акционером, по которому при определенных условиях он сможет потребовать от акционера продать акции, объясняет старший юрист Екатерина Знаменская, но для этого на акционера нужно перевести долг компании.

И компании заключают сделки по иностранному праву, где есть такие инструменты, говорит юрист Кристина Шаломеева.

Как правильно оформить сделку с инвестором?

Место проведения: Москва, ул. Единственная площадка в России по подготовке и повышению практических навыков профильных топ менеджеров для привлечения инвесторов из Материкового и Оффшорного Китая. Представление наилучших практик структурирования сделок с китайскими инвесторами Цели : Четкие и выверенные практические выступления индивидуальные или"двойки: Почему не приходят инвестиции и срываются сделки с китайскими инвесторами?

Структурирование и непосредственное сопровождение инвестиционной сделки «под ключ» — от участия в разработке условий до «закрытия» сделки .

ИП избегают из-за рисков, потому что по закону индивидуальный предприниматель несет ответственность всем своим имуществом, кроме единственной квартиры. АО акционерные общества не пользуются популярностью среди стартапов — открывать их дорого, достаточно сложно и долго. Если коротко, то инвестор может стать участником вашего ООО и вложиться в капитал или дать деньги в долг.

Рассмотрим подробнее механику этих путей. Вне зависимости от того, будет ли инвестор входить в уже существующее ООО или создавать новое, порядок действий, по сути, один. Согласуется объем инвестиций, пропорциональный номинальной доле в уставном капитале. Затем инвестор вносит оговоренную сумму, после чего к нему переходит доля в компании, и можно приступать к внесению изменений в учредительные документы.

В последнее время участилась практика заключения инвестиционных договоров между стартапером и инвестором. Главные моменты инвестиционного договора:

Инвестиционные сделки могут упроститься

Тенденция к выходу российских компаний на международные рынки инвестиционного капитала, безусловно, очень важна как для России, привлекающей таким образом иностранные денежные средства, так и для инвесторов, получающих возможность заработать на относительно быстром росте российской экономики. Однако наряду с привлечением средств на публичных рынках активно развивается и сектор частных институциональных инвестиций. Такие сделки совершаются профессиональными инвестиционными фондами — фондами прямых или венчурных инвестиций.

инвестиции такого рода, как правило, привлекаются небольшими и средними компаниями, для которых выход на биржу — задача будущего. Для компании преимущества прямых инвестиций состоят в относительной простоте и быстроте самой сделки, получении денег не на долговой основе, возможности использовать опыт и имя инвестора в целях компании. Основной недостаток — нацеленность инвестора исключительно на повышение капитализации компании даже в ущерб стратегии ее развития:

Добрый день, уважаемый слушатель! В этом модуле «Структурирование сделок с использованием венчурного финансирования» вы получите.

Купить билет Каждый день вы сталкиваетесь с растущим бизнесом. Хотите узнать, как выбирают бизнес и заключают сделки профессиональные инвесторы? Тогда приходите в Академия Инвестиций . Инвестируйте 3 собственных вечера с пользой. Научитесь проверять документы и структурировать сделки; Попрактикуетесь в финансовой оценке компаний и юридической защите; Научитесь объективно выбирать инвестиционные проекты.

Презентации, записи выступлений и контакты спикеров; Чек-лист по оценке проектов и доступ к закрытому клубу инвесторов; Персональную поддержку инвестиционных менеджеров; Полезные знакомства и контакты, поддержку экспертов; Приглашение на демо-вечер и встречу с основателями 6 лучших компаний; После -вечера отработку анализа проектов персонально с инвестиционным менеджером; Последующий доступ к персональному обучению инвесторов по программе Академия.

Мезонинное финансирование: международный опыт и российская практика

Венчурное инвестирование Правовое сопровождение инвестиционной деятельности включая венчурные инвестиции предполагает комплексный подход и включает сразу несколько отраслей права, в том числе, корпоративное, договорное, налоговое право, право интеллектуальной собственности. Попытка в данной области обозначить и разрешить отдельный вопрос будет похожа на попытку лечить один волос.

Алгоритм действий при этом строится, как правило, по следующей схеме: Шаг 1. Определение задачи анализ проекта, выяснение и закрепление намерений сторон:

Возможные пути выхода из инвестиции. Этап развития компании и тип сделки. Этапы развития рынка капитала. Методы.

Любая короткая форма предложения об инвестировании, которая должна побудить управляющую компанию инвестиционного фонда прочесть более длинный документ, в любом случае должна включать в себя четыре обязательных раздела: При этом характеристика выхода должна быть подробной и понятной, так как вариантов выхода, как мы с вами помним из графика, всего два: И недостаточно просто сказать, что это либо то, либо другое, а надо указать похожие компании и оценки, которые получили эти компании в ходе похожих сделок по выходу.

Если говорить о коротком документе и длинном документе, о и , неизбежно возникает еще два вопроса, и первый из этих вопросов — это будет соглашение о конфиденциальности, потому что каждая компания уверена в своем продукте, боится чтобы этот продукт попал в руки конкурентов и, соответственно, она потеряла свою конкурентоспособность, и будет настаивать на том, чтобы фонд обеспечил неразглашение получаемой информации. При этом обратите внимание, что любой опцион, — а это типичный пример опциона, — он всегда бывает парным.

В пару этому опциону будет другой опцион, уже выступивший от лица управляющей компании фонда в форме соглашения об эксклюзивности. Дело в том, что хотя в коротком списке компании имеется четыре фонда, тем не менее компания будет опасаться, что с данным фондом вопрос не получится, и она будет вести на первых этапах переговоры с несколькими фондами. С другой стороны, так же как в случае женитьбы, после этапа обручения должен произойти этап венчания и на каком-то моменте времени жених и невеста должны сказать, что они дальше будут общаться только с друг с другом.

В случае управляющей компании и компании, запрашивающей инвестиции, это договор об эксклюзивности, который говорит о том, что компания, запрашивающая инвестиции, не протяжении определенного периода времени перестает общаться с кем-либо еще и концентрируется на общении с данным фондом и его управляющей компанией. И если это не сделать, если такого рода соглашение не будет достигнуто, для управляющей компании фонда данное поведение будет фидуциарно безответственным, потому что будет означать распыление ресурсов по отношению к своим инвесторам, инвесторам фонда.

Налоговое и юридическое структурирование инвестиций

Инвестиционная сделка подготовка проекта к инвестированию, структурирование сделки Инвестиционная сделка подготовка проекта к инвестированию, структурирование сделки Предложение от инвестора они уже получили и хотели, чтобы мы просмотрели терм-шит, перед тем как его подписать. Терм-шит — это соглашение об основных условиях и намерениях по сделке. Он обычно должен содержать указание на то, кто заключает сделку, какие у кого вклады в компанию, сколько стоит доля, соотношение этих долей и, конечно, условия закрытия этой сделки.

Конфиденциальность тоже надо не забыть, это положение в терм-шите носит зачастую обязательный характер, кстати, не все другие положения могут похвастаться таким весом.

Юридическое и налоговое структурирование сделки Фонд прямых инвестиций Сопровождение структурирование сделки по отчуждению акций.

Мезонинное финансирование: Владислав Лурье, . , Евгений Мелихов, к. Общий объем мезонинных инвестиций в российские проекты, связанные с покупкой компаний-конкурентов, выкупом акций у акционеров и модернизацией производства, исчисляется миллиардами долларов, и потенциал далеко не исчерпан [1]. Между тем, мезонинные схемы — относительно новое явление на российском рынке, порождающее множество практических вопросов. Статья дает обзор основных черт мезонинного финансирования в США и Европе, где оно получило наибольшее развитие, и специфики структурирования отечественных мезонинных сделок, обусловленной особенностями российского законодательства и реалиями российской деловой среды Ключевые слова: Мезонинные инструменты стали использоваться в развитых странах в е гг.

Структурирование сделки

От ее решения зависит не только эффективность деятельности компании, но и наличие правовых и налоговых рисков. Именно поэтому при выборе варианта построения холдинга следует учесть все важные нюансы. Используйте пошаговые руководства: Многие компании декларируют, что заботятся о неразглашении информации, которая является их коммерческой тайной. Однако на практике они подчас забывают разработать необходимые документы либо ознакомить с ними персонал.

В подобных ситуациях, даже поймав за руку нечистоплотного сотрудника, работодатель не сможет возместить понесенные убытки, а во многих случаях и уволить проштрафившегося.

Организационно-правовая форма инвестиционного товарищества заключает в 5. Структурирование. инвестиционной. сделки. После того как объект.

Когда все предыдущие этапы завершены, и инвестор уже знает обо всех положительных и отрицательных сторонах и все равно хочет делать сделку, то уже можно переходить непосредственно к деталям относительно того, как эта сделка будет делаться. То есть заранее это обсуждать можно, на этапе, как я говорил, подписания соглашения о намерениях это в принципе обсуждается, но это обсуждается в общих чертах, то есть не доходит до конкретных деталей.

Теперь, после того как закончен, можно перейти к деталям. Как это обычно выглядит? Если в сделке не присутствует заемное финансирование, то обычно структура сделки будет довольно простая. Например, это может выглядеть вот так. Значит, в чем здесь смысл? Все просто. То есть представьте себе, что продается российская компания А, которая владеет активами на территории России.

А покупатель, например, это компания, которая зарегистрирована на Британских Виргинских островах, то есть это тоже еще один распространенный в России офшор ну в смысле, распространенный офшор, который используют российские собственники, скажем так. И тогда, если, например, этот покупатель офшор захочет приобрести компанию А у другого офшора, то он передает деньги продавцу, то есть кипрской компании, а взамен та передает акции компании А покупателю.

Соответственно, денежный перевод, получается, проходит вне России. И российские любого рода органы его не видят совершенно. Но поскольку передаются акции российской компании, то, соответственно, регистратор, который учитывает эти акции, должен перевести их с одного офшора на другой.

Структура управления

Снижение банковских рисков при этом может быть обеспечено за счет особых методов и инструментов, применяемых в рамках структурирования сделок. Структурирование сделок предполагает определение конкретного банковского продукта, который будет предоставлен клиенту, параметров этого продукта, а также комбинации сопровождающих его операций по регулированию рисков.

Одновременно это процесс, учитывающий особенности проекта, права и возможности его участников по регулированию рисков и сотрудничеству. Подходы к структурированию сделок На практике банкам приходится работать с разнообразными инвестиционными проектами, однако подходы к структурированию сделок могут различаться. Регулирование рисков, осуществляемое в ходе структурирования, зависит от типа сделки, вида предлагаемого банком продукта, типа клиента, фазы экономического цикла и других факторов.

Профессионализм команды LTI Group в рамках сделки по вхождению китайского разработка и структурирование инвестиционной бизнес-идеи;.

Портфолио и кейсы Финансово-Экономическое Управление год — Реализация проекта постановки и внедрения управленческой отчетности в девелоперской компании, входящей в состав крупнейшего торгово-инвестиционного холдинга УрФО. Инвестиционное Агентство год — Построение комплексной инвестиционной модели венчурного проекта с со-инвестированием, привлечением банковского финансирования и конечной продажей стратегическому инвестору.

Финансово-Экономическое Управление год — Привлечение инвестиционного кредита на строительство завода и финансирование поставки оборудования из Германии по аккредитивной схеме в г. Финансово-Экономическое Управление год — Реализация проекта постановки и внедрения управленческой отчетности производственной компании, лидере по объемам выпуска продукции ЖБИ.

Финансово-Экономическое Управление год — Построение системы мотивации коммерческой службы торгово-производственной компании, лидере УрФО по объемам реализации запасных частей для строительной и горно-добывающей техники. Прирост объема продаж компании в г. Финансово-Экономическое Управление год - Привлечение кредитных ресурсов в проект развития тендерных сделок торговой компании.

Команда Мы располагаем профессиональной командой с более чем летним опытом управления финансами и инвестициями в различных отраслях бизнеса. Наши наработанные связи в финансовом и инвестиционном секторах экономики позволяют добиваться высоких результатов и положительных откликов со стороны наших партнеров. Мы присутствуем на ключевых инвестиционных и финансовых площадках УрФО и России.

Также Вы можете позвонить по номерам: Часы работы:

«Структурирование инвестиционной сделки Правовые аспекты взаимо действия инвесторов и авторов»